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溢價46%開發金273億 公開收購凱基證

中時電子報/王宗彤/台北報導 2012.04.06 00:00
開發金控(2883)昨(5)日晚間重大訊息指出,董事會通過將公開收購凱基證券(6008),其中為每1股凱基證券支付現金5.5元及開發金控股票1.2股(約當新臺幣每股16.71元)。預定公開收購最低收購數量為16.38億股 (即凱基證券已發行股份之50.1%),並於取得主管機關核准後,才能順利完成。

也就是說,開發金準備拿出現金90億元及股票183億元來公開收購50.1%的凱基證,若全數公開收購完成,則收購金額將達546億元,繼元大併寶來後,創下國內證券市場史上併購金額新高。以昨日凱基證的收盤價11.4元來估算,這次公開收購溢價46%。

開發金表示,若未來順利合併,接下來,開發金控將推動凱基證券與大華證券合併,預計於2013年完成。

公開收購完成後,開發金控計劃推動股份轉換等後續整併,使凱基證券成為開發金控100%持股的證券子公司,其對價條件預計將不優於此次公開收購的對價條件。

此次公開收購對價條件係依據安侯財顧所提供的股權價值分析報告,另參考凱基證券最近20個營業日股票收盤價之簡單算數平均數為每股12.59元,以及其100年12月31日財務報表扣除合併衍生商譽後之每股淨值11.99元,為參考基礎。

開發金控表示,公開收購凱基證券股權後,將整合凱基證券及大華證券既有優勢,承銷業務市佔率將穩居市場第一;而在國內營業據點、經紀業務、融資融券、權證業務等方面,則強化原凱基證券市場地位,並增加穩定性收益業務之規模。

另,截至100年12月31日止,開發金控整體集團資本適足率為225.81%,開發工銀為32.66%,大華證券為444%,皆大幅超逾法定資本適足率,財務結構健全。

此外,開發金控擬辦理開發工銀減資160億元並將其上繳開發金控,再搭配自有資金及發行新股等以支應證券業務發展。

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