也就是說，開發金準備拿出現金90億元及股票183億元來公開收購50.1％的凱基證，若全數公開收購完成，則收購金額將達546億元，繼元大併寶來後，創下國內證券市場史上併購金額新高。以昨日凱基證的收盤價11.4元來估算，這次公開收購溢價46％。
開發金表示，若未來順利合併，接下來，開發金控將推動凱基證券與大華證券合併，預計於2013年完成。
公開收購完成後，開發金控計劃推動股份轉換等後續整併，使凱基證券成為開發金控100％持股的證券子公司，其對價條件預計將不優於此次公開收購的對價條件。
此次公開收購對價條件係依據安侯財顧所提供的股權價值分析報告，另參考凱基證券最近20個營業日股票收盤價之簡單算數平均數為每股12.59元，以及其100年12月31日財務報表扣除合併衍生商譽後之每股淨值11.99元，為參考基礎。
開發金控表示，公開收購凱基證券股權後，將整合凱基證券及大華證券既有優勢，承銷業務市佔率將穩居市場第一；而在國內營業據點、經紀業務、融資融券、權證業務等方面，則強化原凱基證券市場地位，並增加穩定性收益業務之規模。
另，截至100年12月31日止，開發金控整體集團資本適足率為225.81％，開發工銀為32.66％，大華證券為444％，皆大幅超逾法定資本適足率，財務結構健全。
此外，開發金控擬辦理開發工銀減資160億元並將其上繳開發金控，再搭配自有資金及發行新股等以支應證券業務發展。