日　　期：2012年04月05日公司名稱：聯勝(3656)主　　旨：本公司董事會通過辦理私募發行普通股案發言人：張智松說　　明：1.董事會決議日期:101/04/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行股數不超過100,000,000股。5.得私募額度:依董事會決議私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:（1）私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。及定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，取其高者做為參考價格。（2）私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。（3）上述私募價格訂定原則尚屬合理，符合『公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項』規定。A.未來本公司依此原則計算，發行價格若低於面值，由於本公司公司建廠之資金大部份來自貸款，故營業資金不宜再以金融業資金支應，提高負債比率，故此財務規畫尚稱合理。B.低於面值發行對股東權益之影響 :本私募價格如低於面額時，其差額將減少股東權益。但由於本案取得之營運週轉金或用以償還銀行貸款，對公司將有極明顯助益，除挹注產銷動能外並且降低資金取得成本，故總體而言對股東權益具有正面實質效益。C.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行借款 及因應本公司未來發展之資金需求。預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。8.不採用公開募集之理由:(1)不採公開募集之理由：為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。(2)私募資金用途及預計達成效益：自股東常會決議本私募案之日起一年內預計分兩次辦理，第一及二次私募資金用途均為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:未定。11.參考價格:未定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。