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低利率、低成長 兆豐國際全球債券組合基金4/16展開募集

看準低利率、低成長,債券配置不可少,兆豐投信旗下「兆豐國際全球債券組合基金」為一檔以此為設計之債券之組合基金,新基金將於4/16-4/20展開募集,募集上限100億元。

受到歐債危機影響,2012年全球經濟成長放緩,IMF(國際貨幣基金基金)預估2012年全球經濟成長率將較去年差,加上美國Fed(聯準會)為刺激經濟復甦和改善失業率,已再度重申維持0.25%的低利率政策至2014年底,因此處於當前全球經濟低成長,和低利率的金融環境,無論從風險分散和資產配置角度來看,投資組合加入債券資產絕對不可缺少,而布局全球各區域,囊括各類型債券之組合基金,除了風險相對較低外,更能提供中長期穩健報酬,「兆豐國際全球債券組合基金」為一檔以此為設計之債券之組合基金,新基金將於4/16-4/20展開募集。

「兆豐國際全球債券組合基金」為一檔債券組合型基金,基金主要投資在全球投資等級公司債、高收益公司債及新興市場債券基金,基金募集上限為100億元,保管銀行由上海商業儲蓄銀行擔任,基金經理人為蔡聖章,先前擔任兆豐商銀之海外組合(平衡型)及全球安益組合(債券型)集管帳戶之經理人,經驗豐富。

經理人蔡聖章表示,雖希臘倒債危機舒緩,但希臘及政府負債較高之歐洲各國還債過程仍充滿變數,是否將導致金融市場再度動盪值得觀察,然而全球處於低利環境,已直接提供各類債券資產價格強力支撐,預期今年將有不錯之資本增值空間,本檔債券組合基金投資時點極佳。

經理人蔡聖章表示,若以MSCI全球股票指數、摩根全球債券指數與摩根新興市場債券指數之模擬投資組合,回測從2003年至2011年底共8年期間,配置不同比例股、債之報酬率,結果得知,若增加債券的組合配置,不僅降低了風險波動率,年化報酬率也跟著提高,顯示資產組合納入債券配置,投資能更顯效益。

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