瑞信證券說明,在半導體族群,台積電(2330-TW)、日月光(2311-TW)、矽品(2325-TW)今年第1季營看增,第2季可望有超過季節性水準,但市場預期台積電將有季增20%成長可能過於樂觀,瑞信認為應是高10位數成長。晶圓代工廠產用率提升,也意味半導體產商訂單回流,後端廠也可望在第2季走揚,日月光和矽品第2季能見度佳。
瑞信證券也說明,下游廠商在獲利和營收同步也將提升。PC ODM 廠第2季看可望縮減跌幅至高個位數或10%,而在零組件廠商由於新產品陸續上市,第2季可望將生產回升至中10位數成長。
瑞信證券認為,看好三星、日月光(2311-TW)、矽品(2325-TW)、廣達(2382-TW)、華碩(2357-TW)、聯想、宸鴻(3673-TW)、緯創(3231-TW)和晨星(3697-TW),但聯發科(2454-TW)後市可能還有挑戰。