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▲營運看升 大摩喊進鴻準

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年3月28日電)摩根士丹利證券今天發表報告指出,看好新款iPad、MacBook等產品挹注鴻準(2354)今年營收、獲利成長,重申「加碼」評等,目標價152.38元。

鴻準昨天(27日)公布2011年財報,摩根士丹利證券表示,鴻準去年第4季淨利為新台幣23億元,低於預估值5%,主要是受到低毛利的遊戲機組裝業務比重提高影響;單季每股稅後盈餘(EPS)為1.94元,季減8%,年增17%。惟受到所得稅回沖挹注,去年度稅後盈餘為80億元,年增5%。

儘管去年第4季獲利低於預期,摩根士丹利證券表示,隨著新款iPad、MacBook及iPhone推出,將挹注鴻準2012年營收、獲利成長動能,對鴻準仍正面看待,股價拉回就是買點。

在營運展望方面,摩根士丹利證券表示,受到季節性因素影響,預估鴻準第1季營收將季減46%;惟受惠產品組合轉佳及營業費用減少,預估第1季獲利將季減25%。第2季在新iPad和新款MacBook出貨挹注下,毛利可望走揚。

另外,摩根士丹利證券表示,鴻海集團昨天宣布入股夏普,雖然沒有進一步的細節,但相信該項投資案是著眼於長期策略發展,鴻準將可望受惠。

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