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登陸、併購熱炒掀起增資潮 3大金控籌資1220億元

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.03.26 00:00
兩岸登陸參股、金融併購議題熱炒,看起來並非空穴來風,各大金控近期掀起增資潮,光是永豐金(2890-TW)、富邦金(2881-TW)分別將增資300億元與400億元的增資案,加上國泰金(2882-TW)日前通過520億元的籌資額度,三大金控預備籌措資金就高達1220億元。

永豐金董事會決議辦理私募現增或發行GDR等方式,增資20億股或300億元,發言人、策略長張晉源指出,希望藉此引進包括陸資在內的外資策略性股東,以強化永豐金國際化與登陸發展的競爭力。永豐金目前實收資本額738.12億元,淨值900多億元。

富邦金也將在今年股東會提出辦理現金增資,總股數將不超過10億股,募集總金額不超過400億元,這是富邦金連續第4年提出現增計畫。

富邦金控總經理龔天行日前於法說會上表示,台北富邦銀行在中南部及新北市據點較弱,未來希望分行家數增至200家。外界傳出富邦金屬意併購大眾銀行,但未獲龔天行證實,僅以「只要有好機會,都不會放棄」回應。富邦金近年來積極在國內外尋找併購標的,總經理龔天行表示,今年再提現增計畫,主要是準備未來併購或長期投資所需資金。

國泰金董事會則決議額度上限在10億股或400億元的長期資金募資案,加上將去年原本8億美元海外可轉債(ECB)額度調整為4億美元,今年國泰金準備從資本市場募得520億元的資金。

國泰金總經理李長庚表示,今年決定大舉增資,除了由於主管機關要求資本強化下,先行準備外,對業務擴張也有資本需求,尤其是兩岸金融布局逐步開放,除了開拓業務外,包括參股及相互參股的態度也將轉趨積極,尤其是銀行的發展空間較壽險大很多。

法人認為,今年金控業重啟募資大動作,除了因應主管機關對資本的要求、擴張業務的需求外,為併購、參股陸銀預作準備的可能性很大,從各金控募資預定的溢價空間都有15%至35%評估,顯見業者對於今年展望依舊相當樂觀。

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