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另類投資熱門 精品基金績效佳

自由時報/ 2012.03.26 00:00
記者張慧雯/專題報導

近幾年來國際股市黑天鵝事件不斷,不少基金投資報酬率都在5%以下,甚至虧損,但反觀精品基金投資報酬率卻格外亮麗,近3年以來16檔基金中有7檔報酬率都在90%以上。

投信業者表示,民眾不妨在投資組合中提撥約10%來購買這種另類投資,精品基金的報酬率很可能最後讓投資人買得到精品!

日前紐約富比世(Forbes)公布最新全球億萬富豪榜,2011年全球百大億萬富豪總資產共計約1.7兆美元,經營精品零售富豪資產總計為3,603億美元,資產總值約佔全球百大富豪中21%,特別是去年精品零售產業,較前年百大富豪中資產增長928億美元,相當19.42%成長。

瑞士寶盛精品基金經理人黃意芝指出,儘管過去一年成熟市場面臨一連串經濟危機影響鐘錶訂單,但亞洲和新興國家的消費成長潛力,足以彌補成熟市場的損失。

以鐘錶業為例,Richemont集團(旗下有卡地亞、萬國錶、沛納海、伯爵、積家等)去年營收成長29.57%,亞洲銷售成長高達39.8%,Swatch集團(寶璣、歐米茄、浪琴、天梭、雷達等)亞洲17.8%的成長,更讓集團稅前獲利率提高至27.25%。

黃意芝認為,同樣的現象也出現在其他精品銷售上,在新興市場持續成長及成熟市場經濟好轉下,預期今年精品市場將有亮眼表現。

ING全球品牌基金經理人莊凱倫認為,今年以來全球消費信心逐漸回溫,加上希臘已取得第二輪1300億歐元援助,帶動投資氣氛更趨樂觀,今年以來表現突出的精品類股有機會再創佳績。而就中長線而言,新興市場的經濟起飛,造就廣大中產階級所得上揚,精品類股未來成長空間將不可限量。

華頓投信全球時尚精品基金經理人蕭智偉說,歐元大幅貶值為精品業提供大利多,不但吸引更多亞洲旅客前往歐洲旅遊,以歐元計價的精品則對亞洲旅客更具吸引力;此外,國際精品業者近年積極布局亞洲市場,受惠於歐元貶值,海外收益再回到歐洲母公司,可進一步貢獻業績成長,長期有亞洲需求支撐,短期受惠於歐元走貶,精品業後市值得投資人適時介入。

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