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瑞利:公告本公司董事會決議變更100/08/25董事會通過第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債之發行條件

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/232.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:瑞利企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債。3.發行總額:國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億貳仟萬元整。國內第二次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億參仟萬元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:票面金額100~102%。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定之。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款並改善財務結構。10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:授權董事長決定之。12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。13.發行保證人:授權董事長決定之。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況決定之。17.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況決定之。18.買回條件:授權董事長視金融市場狀況決定之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權董事長視金融市場狀況決定之。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:1.本公司於第十二屆第一次董事會通過發行有擔保轉換公司債發行總額為新台幣貳億伍仟萬元整,經考量客觀環境擬變更為發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣壹億貳仟伍佰萬元整暨國內第二次無擔保轉換公司債新台幣壹億貳仟伍佰萬元整,並於第十二屆第五次董事會變更為發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣壹億貳仟萬元整暨國內第二次無擔保轉換公司債新台幣壹億參仟萬元整。2.因資本市場籌資環境變化快速,本次擬辦理之國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,授權董事長全權辦理。

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