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坤悅:本公司董事會決議101年度擬辦理私募發行新股案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。(2)公司目前尚未洽定特定人。特定人之選擇方式與目的,提請股東會同意授權董事會先以對公司營運瞭解、對未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。(3)考量資金市場狀況、籌資時效性及發行成本等因素,私募以非內部人及非關係人為第一考量,若無法順利募集才考量內部人及關係人。若為本公司之內部人及關係人,則依證交法第四十三條之六第一項第三款之規定,其可能名單、應募人與公司之關係,詳如私募專區。4.私募股數或張數:發行股數不超過50,000仟股,由股東常會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況,自股東會決議之日起一年內一次或二次辦理。5.得私募額度:以不超過50,000仟股為限,每股面額新台幣10元,私募私募總金額視發行價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格,以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者之八成訂定之。(2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為私募價格之依據。(3)私募參考價格應依行政院金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定,若日後因本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低,致使本次私募普通股參考價格低於面額,此係依現行法令規定訂且已反應市場價格狀況應屬合理,如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響,將於次年度股東常會時,依公司營業結果由股東討論應否辦理減資彌補虧損。(5)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:改善財務結、充實營運資金、轉投資。8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素,為有效並確保資金籌集效率,以達到迅速提昇營運績效並挹注所需資金之目的,爰依公司法及證交法等相關規定辦理私募普通股,提高公司籌資之機動性及效率。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:暫以本公司決議相關私募普通股案之本次董事會日期民國101年3月23日為定價日計算,則參考價格暫定為每股新台幣18.17元,而私募發行價格暫定為每股新台幣14.54元。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證交法之規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,向金管會申報補辦公開發行,並申請上櫃買賣。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次以私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等及其他未盡事宜,未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而需修正時,除私募訂價成數外,擬請股東會同意授權董事會得依當時狀況及相關法令規定處理。

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