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高盛:正向看好瑞儀技術 但新iPad題材已反應 降評至中立

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.03.23 00:00
高盛證券出具報告表示,正向看好瑞儀(6176-TW)技術領先,但隨著新iPad上市,股價已經反應,加上LCD回溫速度較慢,降評至中立,並從亞太買進名單中移除,但重申目標價120元。

高盛證券指出,瑞儀第4季業績表現優於預期,正向看瑞儀技術領先,但隨著新iPad上市,股價已經反應。由於產品組合改善,可望調升毛利率表現,但因產品發展以致營運成本升高,營業利益率可能降低。

高盛證券也指出,因新iPad顯示器面板出量產速度,預估瑞儀今年第2季NB出貨量將僅將季增12%,同時隨著LGD和夏普高解決方案面板量產後,瑞儀新iPad訂單佔比將從80%降至60-70%。

高盛證券說明,除了平板電腦外,LCD隨著新機型應用上市,第2季將可回溫,但從2月銷售來看,僅有電視和顯示器表現,預期回溫速度應不顯著。由於新iPad 題材股價已反應,因此將評等降至中立,但維持目標價120元。

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