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德宏工業:公告本公司董事會通過發行國內第四次、第五次暨第六次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/222.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:德宏工業股份有限公司國內第四次、第五次暨第六次有擔保轉換公司債3.發行總額:(1)國內第四次有擔保轉換公司債新台幣2億元。(2)國內第五次有擔保轉換公司債新台幣2億元。(3)國內第六次有擔保轉換公司債上限新台幣4億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:(1)國內第四次有擔保轉換公司債新台幣發行期間為四年。(2)國內第五次有擔保轉換公司債新台幣發行期間為五年。(3)國內第六次有擔保轉換公司債新台幣發行期間為三年。7.發行利率:年利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:國內第四次、第五次有擔保轉換公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行,保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負擔。國內第六次有擔保轉換公司債委託永豐商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行,保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負擔。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資。10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處。 12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。 13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司。14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股務代理部15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:國內第四次、第五次及第六次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時,擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形,伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。

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