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台揚科技:董事會決議擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股、私募普通股、私募特別股、私募可轉換公司債等方式籌措資金

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/222.私募有價證券種類:普通股、特別股、可轉換公司債等3.私募對象及其與公司間關係:本次募集之對象以為提高本公司之獲利,藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場方式,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人等策略型投資人為限。4.私募股數或張數:總發行股數不超過2億股(含私募可轉換公司債,依期初轉換價格折算後之股數)5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募普通股之發行價格以不得低於下列二基準計算價格較高者之【八】成為訂定依據,且不得低於股票面額:(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。本公司私募特別股與私募可轉換公司債發行價格之訂定,以不得低於理論價格之【八】成為訂定依據。實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。7.本次私募資金用途:發行之用途為充實營運資金、償還銀行借款等一項或多項用途。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等,故擬辦理私募。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股、特別股、可轉換公司債(含私募可轉換公司債經轉換後換發之普通股),依證券交易法規定,於交付日起3年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股(含特別股轉換成普通股、可轉換公司債轉換成普通股)將自交付日起滿3年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後,向行政院金融監督管理委員會申請補辦公開發行程序,並申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:無。

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