第二條　第11款1.董事會決議日期:101/03/212.私募有價證券種類:普通股或國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第3條規定之特定人為限，目前尚無已洽定之特定應募人。特定應募人之選擇係以能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、強化經營管理、直間接透過其協助而擴大市場或共同研究開發新產品與市場等效益之策略性投資人為限。引進策略性投資人之目的係為強化公司競爭力、提升營運效能、鞏固財務結構及股東陣容，有利於股東權益之提升。4.私募股數或張數:若以私募方式辦理現金增資發行普通股募集資金，其發行股數不超過30,000仟股，每股面額新台幣壹拾元整。若以私募方式發行國內可轉換公司債，其發行總額不超過新台幣陸億元，面額為新台幣壹拾萬元整。5.得私募額度:私募總金額依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(a)本次私募國內現金增資發行普通股價格或私募國內可轉換公司債轉換價格之訂定，應不低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之： (一)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單 算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)本次私募普通股每股發行價格以及私募可轉換公司債之轉換價價格之訂定，依上述原則辦理且均不低於股票面額。(c)訂定實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬提請股東會授權董事會依市場狀況及主管機關相關規定決定之。7.本次私募資金用途:為償還借款及充實營運資金之需，以增加營運獲利能力。8.不採用公開募集之理由:為因應本公司未來長遠的營運發展，擬引進策略性投資人採私募方式向特定人籌募資金，可有效提高公司籌資之機動性與靈活性，另私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:(a)私募現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債，經轉換後之普通股之權利、義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，本公司私募現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債，及可轉換債所轉換之普通股，於交付日起三年內不得自由轉讓。(b)本次私募現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債，及可轉換債所轉換之普通股，自交付日滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行普通股、私募國內可轉換公司債之實際發行辦法及或私募國內可轉換公司債之發行條件、金額、轉換價格、發行時機、資金運用計劃、資金運用進度、預計可能產生效益、主辦承銷商、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有關細節，及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東常會授權董事會全權處理，並配合辦理一切發行相關事宜。