日　　期：2012年03月21日公司名稱：台耀(4746)主　　旨：本公司董事會決議發行第一次無擔保轉換公司債發言人：羅玉貞說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台耀化學股份有限公司第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣5億元為上限4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率為0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構。10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:尚未決定12.承銷或代銷機構:尚未決定13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:尚未決定15.簽證機構:無，採無實體發行。16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚未決定17.賣回條件:尚未決定18.買回條件:尚未決定19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決定20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估21. 其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視市場實際情況全權處理。