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匯豐:今年台股表現優亞股 看好消費、金融和電子下游硬體

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.03.21 00:00
匯豐證券台灣研究部主管賴惠娟表示,台股年初至今,由跌深反彈股領銜主演,台股表現不錯,預期在政治相對穩定、電子新產品循環周期、資金寬鬆,以及外資持續回流下,下半年會比上半年好。未來6-12個月回歸獲利基本面支撐,今年台股可望優於亞股區域表現,看好消費,金融和電子下游硬體。

賴惠娟指出,今年亞洲股市整體每股盈餘成長預估值為9.9%,而台股在去除面板和DRAM族群後,預估今年每股盈餘成長預估10%,未來可望有上修的機會。在第1季淡季和經濟景氣落底後,1-2月外銷訂單顯示回溫,第2季後經濟可望逐季成長,也能支撐台股後市穩健的表現。

賴惠娟也指出,台股趨動力包括選後政治相當穩定,相較於下半年美國總統選舉和中國政治交棒因素,台灣政治波動性已小,加上陸資來台可望進ㄧ步寬鬆,皆有挹注。

在電子新產品周期上,賴惠娟指出,除了新iPad外,蘋果新品iPhone5和iPad系列新品可望在第3-4季上市,非蘋果陣營也的成長也可支撐科技類股表現,其中,看好PC品牌和ODM,而ARM架構的產品則預計在2013年有貢獻。整體而言,新產品對股價對股價有正面因素,電子硬體如PC比原來預期好,廠商預估可望有5%以上成長。

在資金方面,賴惠娟說明,外資去年第3季賣超台股約達110億美元,是台灣市場最多賣超,第4季轉賣為買,目前外資回補約三分之ㄧ,資金面相當正面,未來仍可持續回流。

在類股表現上,賴惠娟認為,看好金融、消費,以及電子硬體族群可望優於整體市廠表現。金融和消費族群股將受惠國外市場和陸資來台,電子下游硬體則可望受惠新產品周期。

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