日　　期：2012年03月20日公司名稱：南緯實業(1467)主　　旨：本公司董事會決議以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以上搭配併行方式辦理現金增資案。發言人：孟慶凱說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第四十三條之六規定及行政院金融監督管理委員會九十一年六月十三日(九一)台財證一第0910003455號函相關規定辦理，應募人以策略性投資人為限。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過壹億股為原則5.得私募額度:發行總額上限為新台幣壹拾億元,股東會決議之日起一年內二次辦理發行6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成且不得低於面額新台幣10元：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。7.本次私募資金用途:因應未來整體經營環境變化、預計擴大營運規模、強化公司財務體質及中長期發展之資金需求，並使資金募集管道更多元化及彈性化8.不採用公開募集之理由:a.考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。b.辦理私募之資金用途及預計達成效益：為擴大經濟規模以因應經營環境變化及海外購料等需求，本次所募得之資金(假設全額發行)預計可增加營收創造盈餘，強化公司之經營狀況。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定11.參考價格:未定12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，私募之普通股發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上巿交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理