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台灣農林:公告本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人之選擇,係符合證券交易法第四十三條之六規定,且需係為提高本公司之獲利,藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之策略性投資人,且非本公司之內部人或關係人。4.私募股數或張數:以150,000,000股為上限,每股面額為10元整,面額上限計1,500,000,000元,自股東會決議日起一年內分三次辦理,預計每次私募之股數皆為50,000,000股。5.得私募額度:以150,000,000股為上限,每股面額為10元整,面額上限計1,500,000,000元,私募總金額依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:一.參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之(計算至新台幣分為止,以下無條件進位)(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。二.本次私募價格以不低於前述參考價格之八成且不低於最近一期會計師簽證之財務報告每股淨值訂定之。(C)實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之,本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之,其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:私募資金各次皆為充實營運資金之用,將可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率。8.不採用公開募集之理由:本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易,為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性,並引進策略性投資人,擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。11.參考價格:暫定為每股新台幣17.83元(為前述會計師簽證之財務報告每股淨值),作為本次私募普通股之參考價格,實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。惟私募價格以不低於參考價格之八成且不低於最近一期會計師簽證之財務報告每股淨值訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內,其轉讓依「證券交易法」第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會,於交付滿三年後依據「證券交易法」及相關規定,向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募有價證券之實際發行數額、發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響,須變更或修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

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