里昂指出,第一季亞洲供應鏈的出貨優於預期,PC市場今年有好的開始。全球前五大筆電ODM 2月份出貨月增2成、至1280萬台,比1月份的月減16%改善很多。主因是硬碟供應已迅速復原,歐洲市場似乎也探底。不過已開發市場和新興市場今年PC成長率還是有很大差距,里昂預估歐美日今年PC出貨將年減6%;新興市場可望年增10%。
展望第二季,里昂預估全球ODM出貨將季增5-10%,英特爾的新款Ivybridge延後推出對於PC廠並無太大衝擊。不過必須注意微軟Windows 8(預計今年10月)及微軟安謀合作的Windows on ARM(WoA)平板(預計明年)上市後對PC/NB市場造成瓜分效應。
里昂看好品牌廠的華碩及代工的廣達。美林認為,除非蘋陣營,蘋果也將在第二季發表新款Macbook Air,對蘋果供應鏈也是加分。不過蘋果積極分散供應源,許多第二供應商拿到的訂單量,跟第一供應商的New iPad訂單量差不多,現有合作伙伴須注意。