第二條　第11款1.董事會決議日期:101/03/162.私募有價證券種類:有擔保轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定4.私募股數或張數:本次私募總發行金額以不超過貳億元為限，並自股東會決議之日起一年內一次辦理。5.得私募額度:上限2,000張，每張面額新台幣10萬元整6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募有擔保可轉換公司債轉換普通股參考價格之訂定，以不低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股權及除息，並加回反除權後股價(即參考價格) 及定價日前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股權及除息後平均股價，二者計算價格較高者之八成。惟實際訂價日及實際私募轉換普通股價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於以不低上述二者計算價格較高者(即參考價格)之八成決定之。7.本次私募資金用途:長期股權投資及充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:採私募方式向特定人籌募資金可有效提高公司籌資之機動性及靈活性，故以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:否10.實際定價日:未定11.參考價格:每股新台幣壹拾元正12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定13.本次私募新股之權利義務:本次私募可轉換公司債轉換後換發之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43之8條規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市(櫃)標準之同意函，並向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債及第一次國內私募有擔保轉換公司債案，擬以詢價圈購或私募方式兩者擇一辦理，惟不超過新台幣貳億元為原則。(2)本次私募可轉換公司債之發行及轉換辦法、發行條件、實際每股轉換價格、資金用途及進度、計劃項目、預計產生效益及其他未盡事宜等，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。