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NB族群Q2營收外資看俏

中時電子報/林上祚/台北報導 2012.03.16 00:00
巴克萊昨日出具NB產業研究報告,由於第二季NB出貨量月增二成,表現優於預期,巴克萊調升NB組裝廠,第一季出貨預估,由原本二位數季減幅度,縮減為9%,這是過去幾個月來首次調升,巴克萊預估NB產業第二季營收增幅可達8%,大摩則是估第二季季增幅度為7%。

巴克萊科技產業分析師楊應超表示,NB組裝廠二月營收增幅達20%,超越巴克萊預估的9%,營收反彈主要拜硬碟缺貨問題解決之賜,另外,下游通路提高庫存也是原因,巴克萊預估,NB族群三月營收可望月增4%,全季營收衰退幅度,可望從14%收斂為9%。

摩根士丹利證券表示,NB組裝廠二月營收優於預期,成長的部分主要來自廣達、仁寶與和碩,由於NB產業四、五月將有新產品推出,NB組裝廠訂單,可望逐月增溫,大摩預估NB組裝廠,第2季出貨季增率7%,在所有組裝廠當中,大摩較看好廣達、緯創。

由於台股第一季漲幅已高,目前喊進NB等下游硬體類股的外資券商愈來愈多,除日前舉行投資論壇的美林證券外,高盛證券台股研究主管劉勁津,也點名下游電子類股。

劉勁津表示,在所有下游類股當中,蘋果概念股仍是今年的亮點,和去年最大的不同是,蘋果概念族群去年本益比達15-16倍,比蘋果公司的11倍本益比還高,顯示投資人對於該族群有過高期待,現在蘋果概念族群本益比與毛利率已經來到合理水準。

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