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兆豐國際萬全基金獲獎2連莊 推估台股風險已升高

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.03.14 00:00
2012年理柏台灣基金獎揭曉,兆豐國際萬全基金在29檔同類型基金中突破重圍,連續兩年榮獲2012年「理柏台灣基金獎--新台幣靈活混合型-三年期」,兆豐國際萬全基金強調進可攻、退可守的投資特色,已由獲獎得到肯定。展望台股後市,認為市場位置在相對高點,雖預期指數仍有向上的潛力,但風險也相對攀升。

回顧2011年,歷經311日本地震、美國信評遭降及歐債風暴衝擊,據理柏資料顯示,兆豐國際萬全基金2011年基金績效為-16.07%,而加權指數去年報酬為-21.2%。在金融市場動盪不安的2011年,兆豐國際萬全基金2011年夏普指標為正值0.2(即每一單位風險帶來之報酬,越高越佳),優於同類型的0.1,顯示在承受一定風險下,能有相對好收益的基金為勝出關鍵。

兆豐國際萬全基金經理人張宇涵表示,去年逢總統大選不確定因素大,且歐債問題籠罩,台股操作上極為不易,該基金運用掌握台股各種研究面向之策略,首先研究個股「基本面」,深入研究產業趨勢和個別公司的成長性,其次觀察「價值面」,例如該企業之股價淨值比(P/B)比較其股價是否被高估或低估,接下來看「籌碼面」及「技術面」。

張宇涵再表示,該基金投資組合大多屬於穩健的價值成長股,整體波動度才能相對較低,進而提高夏普值。知名研究機構報告指出,小漲小跌之基金,中長期表現優於大漲大跌之基金,萬全基金波動度相對低的特色,為中長期績效站穩腳步。

對於台股後市看法,配合財經新內閣上任的題材,以及資金行情的推波助瀾下量價齊揚,不過歐美景氣可能被歐債問題拖累,且目前台股指數位置於已站上8000點,市場位置在相對高點,雖預期指數仍有向上的潛力,但風險也相對攀升,看好國內股票市場之投資人,國內平衡型基金是今年相當好投資選擇。

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