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理柏基金獎 富達最大贏家

中央商情網/ 2012.03.13 00:00
(中央社記者許湘欣台北2012年3月13日電)2012年理柏台灣基金獎今天頒獎,由富達奪下整體團體大獎。永豐、M&G與美盛環球則分別得到混合型、股票型與債券型的團體大獎。

去年全球股市一片慘綠,許多基金表現同樣大幅震盪,但截至去年底為止,1600多檔基金中,仍有65檔優質基金提供投資人3年、5年,甚至10年長期穩定回報,因而獲得2012年理柏台灣基金獎的肯定。

只是,台灣有這麼多好基金,為什麼許多基金投資人還是賠錢?理柏亞洲區研究總監馮志源表示,主要是因為很多投資人把基金當股票「短線」操作,缺乏長期投資、資產配置的正確觀念,短線進出的結果,當然就無法獲得長期穩定的基金回報。

他以去年超跌的3大新興市場股票基金為例,跌幅2成以上的基金比比皆是,但是今年初以來反彈最強勁的就是新興市場股票基金。然而,很多人看到基金慘賠就停扣,甚至贖回,終究無法享受到基金績效回升的甜美果實,也因為無法長期持有,堅定扣款,錯過了3年、5年、10年大波段的長期回報。

不過,儘管全球市場2011年驚濤駭浪,馮志源指出,2011全年全球基金市場資金淨流入859.9億美元,歐非中東地區2011全年資金大幅流出1117.3億美元,亞洲全年則呈淨流入1077.5億美元,是全球基金市場表現最佳的區域。

馮志源進一步表示,台灣是亞太區域中、境內外基金發展相對較為平衡的國家,境內基金不僅日趨多元茁壯,境外基金也隨著總代理制及投資人對於新種產品的需求而交投熱絡。

根據理柏統計,台灣是2011年全球「可轉讓證券集體投資計劃」(UCITS) (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities),也就是俗稱拿到歐洲護照的境外基金,交投最為熱絡的前3大市場,僅次於義大利及瑞士,證明台灣在全球基金市場中仍具有舉足輕重的地位。

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