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中概及蘋果題材熱 投信:拉回可介入

自由時報/ 2012.03.12 00:00
記者張慧雯/台北報導

台股今年第一季漲勢驚人,投信業者大多表示,上半年持續看好中概內需族群與蘋果概念股。寶來投信副投資長劉興唐指出,預料台灣景氣下半年會比上半年更好,台股應不至於在上半年就走完整年行情,他建議投資人可以觀察業績股走勢,若極具基本面的股票沒有轉弱,此波走揚攻勢還有可為。

劉興唐分析,看好類股除蘋果概念股、三星概念股外,中低價智慧型手機及雲端概念股等也是可留意的族群;此外,傳產方面預料中概股將浮上檯面,工具機、汽車都是不錯的標的。

第一金投信小型基金經理人廖文偉認為,台股漲多回檔整理,這樣的修正屬健康現象,尤其目前來看,中國今年經濟目標以溫和增速、刺激內需為主調,調結構、穩物價政策有利活絡內需市場,中概內需族群包括食品、通路類股尤其看好,另外,蘋果季報數字優於預期,可望持續推高相關供應鏈股價。

至於後市,廖文偉特別看好中概內需概念及蘋果相關電子族群。以中概內需類股來看,看好與內需消費有關的食品、中概通路後市表現;以電子產品今年的成長性來看,持續看好平板電腦與智慧型手機,預期今年全球出貨成長率分別可達40%、30%以上,其中蘋果仍是最大受惠者;另外,NB族群今年的景氣有望從谷底翻揚,下半年Windows 8推出,預期將會帶動另一波的換機潮,預期NB品牌與組裝等相關類股股價後市也不會寂寞。

華頓投信中小型基金經理人趙憲成說,觀察近期全球經濟情勢對台股影響。歐債危機暫緩、美國景氣逐漸好轉、台股選舉後不確定因素消失,以及電子股落底後,持續看好電子股。

長線仍聚焦蘋果概念股

趙憲成分析,長線投資方向仍聚焦在蘋果相關與智慧型手機、今年第一季到第二季營收持續成長且新產品推出個股(IPHONE、IPAD、ULTRABOOK、WIN8、STB),以及產業落底相關族群與具題材的個股(iPhone5、iTV、世界通訊展)也有機會;傳產股仍看好中概內需、通路股、原物料族群與歐美景氣落底回升的受惠股。

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