蘋果供應鏈 持續看好
復華全方位基金經理人孫民承表示，外資論壇主題包括行動智慧裝置、半導體產業及兩岸關係等相關題材，而從美銀美林先前已調升台股指數目標的情況來看，整體氣氛偏多。
後市仍持續看好蘋果相關供應鏈，以及Ultrabook、低價智慧型手機等個股，主要是因為今年營運的動能依然強勁，另外，由於江陳會可能在6月召開，屆時中概及兩岸交流受惠股也可能表現優於大盤，因此5月中下旬可再留意中概及兩岸概念股的動態。
智慧型手機 可多關注
群益創新科技基金經理人陳煌仁表示，美銀美林論壇議程提及的雲端運算、智慧型手機都可多加關注，目前各公司中較相關的有廣達（2382）成立雲端研究中心、鴻海（2317）大型EMS廠則有機會接到伺服器的訂單，另外電信業者也有較大受惠空間智慧型手機都可多加關注。
至於智慧型手機是近幾年產業能見度最佳的一個，且手機市場將從3.5G往4G發展，以去年第三季4G手機出貨僅120萬支，佔整體智慧型手機出貨比重僅1%，估計今年4G手機佔整個智慧型手機比重將大舉成長至10%。
電子股比重 仍逾65%
元大新主流基金經理人吳宛芳表示，本週外資論壇展開，預期近期大盤的主流將集中在成交比重仍維持逾65%熱度的電子類股上，傳產類股則將以受惠兩岸政策開放的產業為主，如汽車、觀光以及產業報價上揚的塑化、航運等。
吳宛芳認為，這次美銀美林論壇也將邀請觀光產業公司，主要是看好未來兩岸觀光政策開放，如航點、航班增加、以及開放陸客來台人數等題材，至於塑化產業報價出現落底反彈後，後續仍須觀察終端需求的表現以及國際油價的走勢。
吳宛芳分析，展望第二季，新產品設計如新的iPad設計所帶起的商機如電池、鏡頭或超薄型NB所帶動的機殼等產業革新商機，此外，NB產業將進入旺季，配合英特爾處理器新平台以及Ultrabook新機種推出，NB產業第二季將有機會業績向上。
摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，全球科技業庫存天數已下降至45天的低水位，搭配景氣復甦及新產品上市，回補庫存循環可能一觸即發，台灣電子業營收隨需求回升水漲船高，股價表現值得期待。
外資論壇也將聚焦在兩岸題材受惠股，以及商品價格走揚加持的原物料概念股。葉鴻儒表示，隨著兩岸關係逐步增溫、金融交流持續開放外，中概股及金融股都有機會受惠。
此外，因油價大漲帶動下，近期資金有轉向傳產族群的趨勢。
葉鴻儒說明，有鑑於原物料價格回升，加上寒冬題材及中國內需題材後續仍有發揮空間，部分資金仍駐足於塑化、紡織等原物料類股，未來上漲空間可期。
財報檢視期 逢低佈局
德盛科技大壩基金經理人李俊毅指出，外資去年賣超台股2776億元，今年前2個月買超約千億元，在充沛資金無處可去之下，過去流出台股的資金，未來回流的機率仍高，因此外資挺進台股帶動的資金行情可望延續。不過，李俊毅認為，即將進入第二季財報檢視期，漲多個股將面臨獲利了結賣壓，但預估修正幅度有限，第二季初可逢低佈局迎接下半年的行情。