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巴克萊重申加碼鴻海 短中期後市樂觀 上調目標價至125元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.03.08 00:00
巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超出具報告表示,看好鴻海(2317-TW)和其旗下企業,鴻海除了蘋果雙i產品驅動,非蘋果業務也有效挹注,短中期後市仍樂觀,在獲利改善後,預估營收看增15%,因此重申加碼評等,並將目標價從100元上調至125元。

楊應超指出,隨著iPad 3和 iPhone 5上市,預估蘋果將占鴻海今年營收比達39%,除了蘋果i為短期主要趨動力外,鴻海後市還有蘋果iTV、LCD TV、新遊戲機(XBOX720/PS4)、伺服器以及NB有效挹注。長期來看,IT服務相關的雲端計算,存儲、軟體、零售通路和醫療設備,或是其他併購案者也都是獲利的來源。

楊應超也指出,鴻海資產費負債比率從去年第3季開始已改善,如果在現金部位加入人民幣定期存款,淨資產負債方面可望優於仁寶。鴻海毛利和營業利益其實算是產業中最佳,但營業淨利、每名雇員的銷售額、資產周轉和現金轉換週期,是低於平均水準。

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