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貝萊德推出投資人實用策略計畫

中央商情網/ 2012.03.02 00:00
(中央社台北2012年3月2日電)美國商業資訊報導,貝萊德(BlackRock, Inc.)推出一項全方位的全球行動計畫,為投資人帶來更活躍、更多元化的投資組合實用方案,滿足當今時代的要求。

投資新時代(Investing for a New World)旨在幫助各種規模的投資人因應當今複雜投資環境所帶來的低收益和市場波動挑戰。

此項多媒體行動計畫是貝萊德推出的同類首款計畫,包括現行的一系列與散戶和機構投資人、合作夥伴、理財顧問之間進行的溝通方案,以及投資人教育計畫和在全球多種數位、出版和社交媒體上刊登廣告的計畫。

貝萊德董事長兼首席執行長芬克(Laurence D. Fink)表示:「在這個新時代中,投資人過去一度認為理應獲取的投資報酬正受到收益處於歷史低點、市場波動和投資模式轉換的限制,因此現在他們在尋覓因應之道。現在人們的壽命更長,而投資報酬不確定,因此人們正擔心他們的資金是否足以支應退休和子女的教育費用。不管我走到哪里,聽到最多的問題都是:『如何為錢找出路?』我們正在為這一問題提供答案。」

芬克又說:「對於我們的客戶、他們的員工和很多客戶服務的退休人士,還有我們的股東,我們都負有為投資人提供坦誠交流和實用指南的責任。現在尤其如此,因為我們已成長並更深入透過理財顧問為投資人個人提供服務。我們成立貝萊德的目的就是為投資人提供答案,而且我們相信,憑藉我們在跨資產類別、市場和投資方式上擁有的廣度和深度,沒有人能比我們更有能力提供更好的答案。」

為投資人提供實用方案的全球化多媒體計畫貝萊德的「投資新時代」計畫已經以插頁的形式出現在主要線上媒體網站和領先的全球報紙內,內容共四頁。貝萊德還為投資人建立一個專門的網站:www.blackrock.com/newworld,其中包含有工具、指南和來自貝萊德智庫(BlackRock Investment Institute)的先驅思維。

該計畫提出五大實用對策,幫助投資人把握更廣泛的資產類別、策略和投資方式。這五大對策為:--重新思考持有現金的代價,以及隨著時間的推移,通貨膨脹對現金購買力的侵蝕;--從更多途徑追求收益,尋找既能滿足當前金融需求又能累積長期財富的收益新途徑;--考慮另類投資工具的潛力,以提供高於平均水準的報酬率並管理風險,因其較不會隨股票和債券波動;--積極運用指數型產品,例如ETF,從而更高效地進入更廣泛的市場;--為百歲人生作好規劃,由於壽命延長使投資期更為長久,宜重新評估風險承受能力和資產配置情況。

芬克表示:「『投資新時代』計畫也帶來新機會,要把握這些機會,投資組合必須比之前任何時候都更加靈活多變,力求多元化。我們想讓投資人知道,讓資金參與長期投資是幫助他們達成自身目標的一種方式。重新鼓勵長期投資也是我們用以刺激成長的方式,成長是因應我們所面臨的巨大公共政策挑戰所必須的,不管是為退休儲備資金、為教育提供支援,還是基礎設施重建。」

從短期儲蓄轉變為長期投資今天在紐約向對外關係協會(Council on Foreign Relations)的講話中,芬克敦促資產管理業的其他同行及商界和政府領袖齊心協力,透過關注長期投資來重啟投資熱潮。

芬克表示:「在這一新時代裏,我們可透過將短期儲蓄轉變為長期投資的方式來幫助重塑信心,讓市場再次活躍起來,並恢復成長。這是我們作為商界、金融界和政府領導人的責任。我們所有人都必須響應這一號召。」

他主張以行動計畫提升資本市場的信心。他說,隨著銀行貸款受限,資本市場是企業投資資本越來越重要的來源。這些行動計畫包括:--制定在集中結算衍生品時保護抵押品客戶利益的規定;--施行資本利得稅收機制,延長投資的持有時間,讓三年及以上的多年期投資獲得獎勵,同時對非長期投資施行另一稅率;--在基礎設施、研究和交易上進行長期政府投資,保持具有競爭力的人力資源並維持經濟成長。

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