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巴克萊分析:爾必達倒下 力成資產恐減損60億

中時電子報/林上祚/台北報導 2012.03.01 00:00
DRAM大廠爾必達聲請破產,對下游合作廠商影響最大,巴克萊投資半導體產業分析師陸行之表示,爾必達占記憶體封裝廠力成(6239)營收四到五成,目前帳上也有應收帳款尚未收回,爾必達聲請破產,力成每股盈餘將減少8-9元,等於把今年賺的全部吐出來。

摩根士丹利證券表示,記憶體封測廠力成,去年第4季營收68%來自封裝業務,其中大部來自爾必達。代工合作夥伴力晶 (5346) 雖然DRAM為多元化業務,但後市恐仍受其影響。

陸行之表示,爾必達占力成營收比重四成到五成,在爾必達完成企業重整以前,力成未來幾季將有五成營收受到影響,另外,力成手上約有爾必達四個月的應收帳款未收回,金額約140億元。

陸行之認為,最壞情況是力成被迫將上述應收帳款轉銷呆帳,將面臨60-70億元資產減損,每股獲利將減少8-9元,由於目前法人對力成今明二年每股盈餘預估值,僅為7.62元與9.48元,若全數認列呆帳,力成將由盈轉虧。

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