美銀美林證券表示,預估廣達2012年筆記型電腦(NB)出貨量年減3%,優於原先預估的年減12%,成長除了來自蘋果、惠普(HP)等主要客戶,也包括來自宏碁(2353)和華碩(2357)的潛在訂單。
此外,美銀美林證券表示,伺服器和雲端業務也提供廣達毛利上攻的動能,預估第 4季廣達的伺服器業務將占營收10%,較去年第2季的4%成長。
美銀美林證券指出,廣達和蘋果 ODM業務的合作,較鴻海穩定。此外,有鑑於鴻海集團在代工業務頻頻遭遇麻煩,HP將更依賴廣達,相信廣達在營收、獲利提升下,可享有較高的估值。