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智慧型手機浪潮來襲 IC設計卡位搶商機 各有各的佈局

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2012.02.18 00:00
台灣IC設計產業與PC相關連動性很高,去年受PC產業成長動能趨緩影響,營運表現也同步黯淡,不過經歷近年的調整,許多公司開始轉向搶攻手機商機,今年法說上包含聯詠(3034-TW)、義隆電(2458-TW)、智原(3035-TW)、創意(3443-TW)、群聯(8299-TW)、原相(3227-TW)、晨星(3697-TW)、凌耀(3582-TW)等多家公司皆揭露今年營運方向,主軸之一皆是手機相關商機,預料將是成為各家營運成長的動能,也可望讓許多公司擺脫去年產業轉型的營運陣痛期。

台系IC設計公司挾著股本小,高毛利率的特色,一直在市場上吸引許多目光焦點,過去許多公司營運著重在PC產業相關周邊IC之佈局,近年隨著蘋果熱潮的影響,市場熱門產品也逐漸從過去的NB,快速轉向至行動裝置相關產品(如手機、平板裝置),也使得過去以PC周邊為主的IC設計公司營運大不如前,股價與營收皆受到明顯的影響。

不過,經歷了一年的調整時間,許多IC設計開始將營運觸角延伸至手機相關,過去搶攻手機商機最成功的就是聯發科(2454-TW),其處理器晶片搭上中國市場成長熱潮,出貨量一路向上攀升,也因此創造了山寨傳奇,雖然之後進入3G市場後,在國際競爭對手高通與博通夾擊影響下面臨一場很難打的苦戰,不過市場上不少人仍對聯發科的營運後市寄予厚望,希望能再造另一個傳奇,打敗國際晶片商搭上中國成長列車。

而其他IC設計公司也在近期法說會上釋出今年的產業走勢看法,其中主軸之一就是行動裝置,包含聯詠、群聯、義隆電、智原、創意、立錡、致新、奕力、凌耀、晨星、原相、旭曜等皆是受惠廠商。

若以IC設計區分,可分為觸控IC、面板驅動IC、類比IC、光感測IC以及手機AP(處理器)晶片IC,這些IC台系廠商都依各自的強像佈局搶食,聯發科與晨星過去搶的是手機AP商機,聯發科除持續加速搶攻智慧型手機裝置,晨星也趕進度加快腳步佈局3G領域,並持續提升2G手機市佔率。

觸控IC方面,包含義隆電、禾瑞亞(3556-TW)、矽統(2363-TW)等有所佈局,其中以義隆電對今年較為積極,董事長葉儀皓指出,在當地已建置一套供應鏈的體系,希望可藉此提供客戶完整解決方案,搶攻中國低價智慧型手機成長商機。

而類比IC方面則屬電源管理與光感測機會最多,包含立錡、致新與凌耀等相關廠商皆可望受惠;再者值得注意的是原相,原相去年與競爭對手AVAGO專利侵權案和解後,接下來搶手機OFM商機的障礙可說是完全排除,目前已打入一線品牌商供應鏈,就等營收表現上揚。

驅動IC方面,過去包含聯詠、旭曜、奇景與奕力皆早已有所佈局,其中旭曜去年下半年中高解析度IC出貨量開始逐步上揚,聯詠此次法說會更表示,將全力搶攻中國低價智慧型手機商機,預期 3 月動能就會向上攀升,而奇景則以打入品牌商供應鏈,隨著該品牌拓展新機,預期奇景今年的營運也有機會同步揚升,奕力過去就以中國低價手機為著墨重點,今年中國低價智慧型手機成長,奕力也可望受惠。

而智原第 1 季表現強勁,也是因為打入韓系客戶供應鏈,IC專供應給手機使用;群聯短線雖受FLASH價格跌價影響,不過今年也將強攻EMMC、SSD產品,其中EMMC將用在手機產品,將對營運後勢產生支撐。

整體而言,隨著行動裝置熱潮興起,台系IC設計公司也持續調整腳步,搶攻相關產品商機,去年一整年部分公司營運與股價受景氣趨緩與產業轉型雙重影響表現弱勢,不過可以預期的是,今年在中國低價智慧型手機市場成長帶動下,相關個股營運仍有表現空間。

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