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華廣:公告本公司董事會決議一○一年第一次私募國內無擔保可轉換公司債定價日及轉換價格

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.16 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/02/152.公司債名稱:華廣一○一年第一次私募無擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣貳億肆仟陸佰萬元4.每張面額:新台幣陸佰萬元5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率為1.5%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:本次籌資計畫之資金用途為因應業務大幅成展之產能需求,擬用於擴建廠房及增添生產機器設備,並預計於資金募集完後二年內執行完畢,以降低對銀行融資之依賴性及因應未來業務成長之需求與降低公司之財務經營風險,對股東權益亦將有正面助益。10.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:本公司13.賣回條件:詳發行辦法。14.買回條件:詳發行辦法。15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:詳發行辦法。16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。17.其他應敘明事項:1.本公司業於一百年十二月六日經股東臨時會通過以私募方式發行國內可轉換公司債,發行總額上限暫定新台幣參億陸仟萬元整,本次發行新台幣貳億肆仟陸佰萬元整,每張面額新台幣陸佰萬元,債券採實體發行。2.股東臨時會決議本次私募價格之訂定,不得低於轉換公司債理論價格之八成。其中轉換價格之訂定係以下列二基準計算價格較高者,定之為基準價格,乘以102%之轉換溢價率。(1)本次私募國內可轉換公司債轉換價格之訂定,以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價孰高擇一。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。3.債券票面利率:年利率為1.5%。4.實際定價日: 101年2月15日5.實際私募轉換價格依私募價格訂定依據及定價日計算後為NTD101元。6.應募對象之選定:以General Electric Company and/or its subsidiaries為本次私募可轉債之策略性投資人。7.擬提請董事會在股東臨時會通過之範圍內,授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債所需事宜。

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