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ICF International 要約收購 GHK Holdings Limited

美通社/ 2012.02.02 00:00
- GHK 將為歐洲和亞洲市場上的政府及商業客戶提供互補性服務

- 交易對 ICF 2012年盈利的影響預計為中性

- ICF 提高2012年初步業績預測

弗吉尼亞州費爾法克斯2012年2月2日電 /美通社亞州/ -- 為政府和商業客戶提供咨詢服務和技術解決方案的主要供應商 ICF International(納斯達克交易代碼:ICFI)今天宣佈,提出現金要約,意欲收購 GHK Holdings Limited (GHK) 的全部股份。GHK 總部位於倫敦,是一家多專業咨詢公司,為政府和商業客戶提供環境、就業、健康、教育培訓、交通、社會政策、商業和經濟發展以及國際發展問題方面的相關服務。此次交易預計將於2012年第一季度末完成。

GHK 創建於1973年,擁有150名員工,通過亞洲的4個辦事處和歐洲的5個辦事處提供研究與評價、財務和影響評估以及項目管理方面的高端咨詢服務。2011年,GHK 的收入預計約為3000萬美元。預計此次交易對 ICF 2012年盈利的影響為中性。

ICF International 主席兼行政總裁 Sudhakar Kesavan 表示:「GHK 在戰略上與 ICF 非常契合,為我們帶來多專業、受過高等教育且幹勁十足的員工,他們擁有對我們的關鍵市場十分深入的瞭解。此次合併將通過互補的服務,大大加強我們在歐洲的市場地位,為 ICF 在高增長的亞洲市場打造關鍵規模。我們已經一起贏得了一個項目,並將共同就其他項目提出建議。我們相信,我們將攜手大大拓展 ICF 的亞洲和歐洲咨詢與執行業務。」

Kesavan 先生補充道:「此次交易是我們在歐洲和亞洲複製 ICF 在美國創造的良好業績之戰略的重要元素。這項交易完成後,ICF 行政副總裁 Jeanne Townend 將調任倫敦,監督 GHK 的整合工作,並領導我們歐洲和亞洲業務的增長事務。」

GHK 行政總裁 Paul Harris 表示:「我們對加入 ICF 的前景感到非常振奮;ICF 將為我們提供一個平臺,在關鍵事務上為我們的客戶帶來更大的正面影響,並為我們的員工提供更大的機會。兩家公司都是公認的知識領袖,在各自的業務領域擁有輝煌的記錄。」

GHK 與 ICF 的合併將以下列方式創造價值:

-- 擴大 ICF 歐洲業務的規模。GHK 可擴大歐洲互補服務的覆蓋範圍,包括在英國及通過歐洲委員會 (EC) 在布魯塞爾建立的龐大業務以及波蘭的一個辦事處。這將實現政府、就業、健康、教育培訓、交通、社會政策、商業及經濟發展領域的增長。

-- 實現 ICF 亞洲業務的規模化發展:合併後的公司將在北京、香港、新加坡、曼谷、馬尼拉和新德里擁有辦事處和重要業務。這使 ICF 得以實現規模化發展,以便通過靠近重要客戶的辦事處,來利用環境、健康、教育、經濟發展、能源和交通領域的商機。

-- 增加歐洲和亞洲咨詢能力的深度:合併後的公司將能夠使 GHK 的咨詢服務擴大到執行領域。這種廣度將拓展現有的客戶關係,為健康、能源、交通和發展領域的新客戶提供全方位的服務選擇。

修訂後的2012年收入預測

考慮到計劃中的 GHK 收購案及日前的 Ironworks Consulting 收購案,ICF 將其2012年收入的初步預測從之前的9.1-9.4億美元,提高到10-10.4億美元。將其預期的 EBITDA 利潤率從之前的9-10%提高到9.5-10.5%。ICF 將在2012年2月29日(週三)股市收市後公佈其2011年第四季度及全年業績時,提供2012年每股盈利預測。

ICF International 簡介

ICF International(納斯達克交易代碼:ICFI)與政府及商業客戶合作,提供能源、環境和交通;健康、教育和社會項目;及國土安全與防禦市場領域的專業服務和技術解決方案。公司將工作熱情與行業專長及創新分析相結合,以期在從研究與分析到執行與改進的整個項目生命週期中創造出令人矚目的成績。自1969年以來,ICF 一直為各級政府、大型企業及多邊機構服務。公司在全球擁有4000多名員工。ICF 網址:http://www.icfi.com。

前瞻性陳述聲明

不屬於歷史事實且涉及已知和未知風險及不確定性的陳述為《1995年私人證券訴訟改革法案》所規定的“前瞻性陳述”。此類陳述可能是關於我們當前對未來業績、計劃、業務經營及前景的預期,並涉及某些風險,包括與政府承包業相關的風險、我們的特定業務(包括我們對美國聯邦政府機構合同的依賴)以及我們收購和成功整合其他企業的能力。這些陳述包括 ICF 當前對收購 GHK 之預期的陳述。可能致使我們的實際結果與前瞻性陳述發生出入的其他因素包含在我們提交給美國證券交易委員會的文件的“風險因素”部分。儘管 ICF 的預期是以管理層認為是合理的假設為依據,但不能保證本文中的預期一定會實現,因為這些預期受到難以預測且可能超出 ICF 控制範圍之外的風險和不確定因素的影響。此類風險和不確定因素包括 GHK 和 Ironworks 交易的預期效益無法完全實現的可能性、交易無法完成的可能性及與擬定交易相關的其他風險。本文所包含的前瞻性陳述僅為截至本文日期所做的陳述,我們不承擔未來更新這些陳述的任何責任。

聯繫人:

Douglas Beck 博士, ICF International, +1-703-934-3820

Lynn Morgen/Betsy Brod, MBS Value Partners, +1-212-750-5800

消息來源 ICF International

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