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美林︰明年Ultrbook占NB出貨達20% ODM廠受惠最多

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.01.31 00:00
美林證券出具報告表示,Ultrbook可望在2012年至2013年成為新利基產品,預估2012-2013年出貨1500萬和5000萬台,將佔NB出貨比重分別達7%、20%。但目前和蘋果Macbook Air差異性不大,要待今年下半年可望看到Ultrbook如觸控、聲音辨識等創新應用,而這波Ultrbook題材,ODM廠可望是最大的受惠者,看好瑞儀 (6176-TW) 、新普(6121-TW )。

美林證券出具報告表示,CES展後Ultrbook可望在2012年至2013年成為新利基產品,預估2012-2013年出貨1500萬和5000萬台,將佔NB比重分別達7%、20%。但近期Ultrabook和蘋果Macbook Air相比,較為類似,無法看到太大的差異化,因此預估蘋果仍是2012年超薄筆電市場仍是可觀的廠商。

美林證券表示,亞洲PC OEM廠商在Ultrabook題材上相當主動,宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)、三星、聯想、東芝,以及LG等都在去年第4季陸續發行Ultrabook。但美林認為價格溢價和差異化還不足,對終端需求還無法有效激勵,可能要待今年下半年Ultrabook才可望見到ㄧ些創新應用,如:觸控,體感控制,聲音辨識,近場通訊NFC應用等。

美林證券分析,Ultrabook的溢價空間還需縮小才能帶動出貨量,預計Ultrabook價格要在750美元左右才會被廣泛接受,2012年主要節省成本方式可能會在CPU處理器、記憶體和機殼上面。而PC供應商也可望發展新的機殼原料達成進一步的成本節約。

美林證券說明,宏碁和華碩在Ultrabook上相當積極,宏碁、華碩去年第4季Ultrabook出貨量達20-25萬台。宏碁已在CES展發新款Ultrabook機種,華碩也600美元價格代的Ultrabook也可望在2012年底推出。

美林證券也說明,在Ultrabook和超薄筆電趨勢題材下,零組件廠商的機會大於ODM廠,其中,背光源、電池,以及樞軸hinge相關廠商等皆是主要受惠者。但而CPU插座、連接器、散熱模組廠恐因Ultrabook低電壓的需求受到衝擊;機殼廠而言可能好壞參半,然而金屬機殼仍是Ultrabook題材下的主流;PC廠可能要在原料成本上節約和尋求低價的解決方案,因此正向看待瑞儀 (6176-TW) 、新普(6121-TW ),但維持保守看待鴻海(2317-TW) 和鴻準 (2354-TW)。

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