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中信金:公告募集及交付中國信託金融控股股份有限公司一百零一年度國內第一次無擔保次順位普通公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.20 00:00
依 據:一、本公司民國一百年十一月二十五日董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會民國一百零一年一月十六日金管證發字第10000648371號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司。二、發行總額:本公司債發行總額為新臺幣壹佰貳拾億元整。依發行條件不同分成A、B二種券,其中A券發行金額為新臺幣玖拾陸億元整,B券發行金額為新臺幣貳拾肆億元整。三、票面金額﹕新臺幣壹仟萬元壹種。四、公司債之票面利率及計、付息方式:A券票面利率為固定利率年息1.66%。B券票面利率為固定利率年息1.80%。本公司債自發行日起依票面利率每年單利計、付息一次。五、公司債償還方法及期限:A券發行期間為七年,B券發行期間為十年,各券均自發行日起到期一次還本。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:(一) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司帳上自有資金、各子公司上繳之現金股利或減資款、銀行借款、募集公司債或資本市場項下支應。(二) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。七、本公司債募得價款之用途及運用計劃:為償還本公司乙種特別股到期本金及強化資本及財務結構。八、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。九、公司債發行價格:依票面金額十足發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:額定股份總額為15,000,000,000股,額定股本總額為新臺幣150,000,000,000元整,已發行股份11,447,707,874股(含普通股10,697,707,874股及特別股750,000,000股),每股新臺幣10元,實收資本額計新臺幣114,477,078,740元整。十一、公司全部資產減除全部負債及無形資產後之餘額:新臺幣168,996,951仟元(截至100年9月30日止)。十二、公司債權人之受託人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱:不適用。十五、有發行擔保者,其種類及名稱:本公司債為無擔保次順位公司債,不適用。十六、有發行保證人者,其名稱:不適用。十七、代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。十八、本公司並無公司債或其他債務違約或遲延支付本息之情事。十九、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。二十、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十一、公司債預定募集期間、交付日期及發行日:預定募集期間、交付日期及發行日待本公司董事長核定後另行公告。二十二、其他:(1)受償順位:本債券債權人之受償順位僅優於本公司股東之剩餘財產分配權,次於本公司所有其他債權人之受償順位。(2)若因本公司債付息或還本使本公司資本適足率低於法定要求時,將暫停本公司債利息及本金支付,待前述比率符合規定時方支付本金或利息(利息可累計,利息及本金展期部分均以原票面利率計息)。(3)為配合本公司債於次級市場流通之必要性,本公司應向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心送件申請本公司債為櫃檯買賣。

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