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乾景投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.12 00:00
◆大盤解析

台股短線又再創新高,表面上看起來好像保守、偏空是錯的,但是我也講過,我不會去跟這個盤爭論極短線上面的東西,況且台股短線有人工加料,這個也是大家都心知肚明的事情,重點是這個人工加料它能夠加多久?畢竟選舉也近在眼前,剩不到3天的時間了。當然,也或許有人會認為,選後情況應該不會有太大的改變,但我的看法並非如此,雖然有官員承諾選後國安基金還是會繼續運作,或許吧,運作或許會繼續運作,但操作上會不會這麼積極那就很難說了,這個看看以前的歷史就知道了,畢竟如果現在就告訴大家,選後國安基金就不護盤,那麼一定會有很多人在選前就把股票賣掉,這當然不是政府所希望看到的,在選舉之前,當然還是希望這個盤不要太難看,行情愈往上漲愈是加分嘛,但是這能夠改變大長線的趨勢嗎?不行嘛!再說,在一個空頭趨勢確立的情況下,難道國安基金在未來的一年,兩百多個交易日,天天都進來大買護盤嗎?這也是不可能的嘛?至於歐美的狀況,美國股市目前在高檔區,隨時它都會出現反轉,而歐洲和台股類似,都是在右肩位置,對於歐債的問題,我昨天也提過了,基本上歐債它是個無解的東西,要嘛就不還錢,發生金融海嘯,要嘛,就是縮減赤字,導致經濟衰退,這些都是必然會發生的。

◆操作策略

台股短線的強勢,電子股轉強反彈是主因之一,而這些電子股最近在漲的一個理由和題材,就是CES展,但我對CES展的看法,其實無論市場告訴你們它們推了多少新產品,但只要是跟PC相關的,我認為都不會有成長性,尤其是超薄筆電,超薄筆電還是筆電嘛,請問如果是前年、去年買的筆電,大家會現在因為筆電變薄了,開機速度比較快,就馬上去換一台嗎?再者,這一次CES有非常多廠商參展,包括DELL、惠普、東芝、SONY、三星、聯想,當然還有我們台灣的宏碁、華碩,甚至連微星、技嘉都有推,可能還有一些不知名的品牌也有推,據說有60款的超薄筆電在那個時候要同時來展覽,60款筆電每一款都賣的好,可能嗎?講穿了不就是買你的就不買他的,所以到底花落誰家這些都還是未定之數!這種情況就跟一年多以前平板電腦剛出來的時候是一樣的,當時不是每一家廠商都說要做嗎?後來呢?大家都賣得很好嗎?嚴格講到最後只有一家真的賣的還不錯,那就是蘋果,其它的都不怎麼樣!所以我甚至於可以很肯定的講,CES展到最後一定是雷聲大雨點小,因為今年這種景氣,企業不會有換機潮,企業都在保留現金,銷售數字不可能好,這些題材某種程度也像是一種出貨的工具,大家機定要小心。

羅文彬分析師

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