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山東重工-濰柴集團攜手全球最大豪華遊艇商法拉帝

美通社/ 2012.01.10 00:00
資源優勢互補 協同效應明顯

中國濟南2012年1月10日電 /美通社亞洲/ -- 山東重工-濰柴控股集團(「山東重工-濰柴集團」或「本集團」)宣佈,已與全球最大的豪華遊艇製造商意大利法拉帝有限公司(「法拉帝」)主要債權人達成協議,通過參與法拉帝債務重組程序,收購法拉帝的控股權。

(Photo: http://www.prnasia.com/sa/2012/01/10/20120110165356465642.html )

山東重工-濰柴集團將通過1.78億歐元的股權投資和1.96億歐元的債權投資,總共向法拉帝投資3.74億歐元。債務重組程序完成後,山東重工-濰柴集團將獲得法拉帝75%的股權。蘇格蘭皇家銀行和由Strategic Value Partners管理的基金公司將共同進行投資,雙方各佔12.5%的股權。通過本次交易,法拉帝的資本結構將得以充分優化,資本金淨增加1億多歐元,負債減低到1億歐元左右的合理水平,企業將獲得充足的資金用於長期發展。

山東重工集團和濰柴集團董事長譚旭光表示:「發展遊艇產業是山東重工-濰柴集團未來5年戰略規劃目標之一。法拉帝擁有國際知名的品牌、頂尖的製造技術、優質的產品和完善的銷售渠道,是一個理想和極有戰略價值的合作夥伴。通過本次交易,本集團可與國際知名的遊艇集團合作,為法拉帝產品進入新興市場提供渠道、資金及其它有效資源支持,在資源共享、產業整合的基礎上,最大限度發揮集團間協同效應,提升法拉帝在產品成本、銷售渠道、售後服務及財務實力等方面的整體競爭力,達到雙贏局面,令本集團和法拉帝繼續穩居全球頂尖的遊艇企業,鞏固現有豪華遊艇市場的領先地位。」

法拉帝董事長法拉帝(Norberto Ferretti)則表示:「我們對與山東重工-濰柴集團這樣著名企業之間的協議感到自豪,並對合作未來充滿信心,合作將會為法拉帝長期發展提供堅實的資本基礎。此外,中國是遊艇產業迅速發展的新興國家之一,未來5至10年市場潛力巨大。」

蘇格蘭皇家銀行全球戰略投資總監John Davison表示:「蘇格蘭皇家銀行與法拉帝集團保持了長期穩定的合作關係,十分認可法拉帝先生建立的這項業務,我們十分高興能有機會與山東重工-濰柴集團一起對法拉帝集團進行投資,並期望與山東重工-濰柴集團的這項合作取得圓滿成功,繼續維持與法拉帝集團的合作關係。」

法拉帝是全球最大的豪華遊艇製造商,擁有世界上最先進的船艇研發中心和一流的工業設計團隊;由800多家零部件製造商組成的全球供應商體系;以及世界上最先進的遊艇製造系統。法拉帝目前擁有8大遊艇品牌,在意大利和美國邁阿密共擁有8家造船廠,員工將近2,000人。在歷史發展過程中,由於法拉帝過去的股東進行槓桿收購,過度舉債造成公司財務負擔過重,加上受金融危機的影響,2009年後歐美市場對豪華遊艇的需求持續下跌,令法拉帝業務經營陷入了困境。而本次山東重工-濰柴集團、蘇格蘭皇家銀行及Strategic Value Partners的戰略合作,無疑將對法拉帝債務重組和資本優化產生重要作用。

山東重工-濰柴集團是中國綜合實力最強的裝備製造業集團之一,擁有中國最優質的商用車和工程機械兩條完整的產業鏈,旗下涵蓋四大主營業務,包括商用車、工程機械、動力系統和汽車零部件。尤其在以柴油動力為主的商用車、工程機械與船舶動力系統方面擁有世界第一的規模和生產能力。除在中國擁有堅實的市場基礎外,本集團亦積極拓展海外市場。2009年,山東重工通過子公司濰柴動力股份有限公司(下稱「濰柴動力」)收購了法國位於馬賽附近的博杜安股份有限公司(下稱「博杜安」),使本集團進入了國際高端船艇推進系統的業務。收購至今,濰柴動力總計持續投入超過3,000萬歐元資金,並通過擴大產品線等多項舉措積極提高博杜安的業務和營運,實現了擴大生產規模、提升研發能力、招募當地員工的目的。使博杜安產品銷量從2009年的74台發動機,提升至2011年的352台發動機;員工人數也從2009年的120人增加至2011年的202人,最終使得博杜安成功地建立了市場領導地位。

憑借集團強大資源優勢,山東重工-濰柴集團將協助法拉帝全面開拓以中國為代表的亞太地區等新興市場,為法拉帝的發展注入增長動力;同時,本集團還將為法拉帝提供資金支持等更多資源,促進其在傳統歐美市場以及其它新興國家市場業務的快速發展。交易完成後,將繼續遵循本集團 「戰略統一、資源共享、獨立營運」的營運原則,保留並發展法拉帝在意大利的業務,保護並發展根植於意大利的法拉帝品牌系列,進一步提升品牌價值。集團計劃將保留公司的意大利總部,意大利生產基地,及主要現有管理人員。

受金融危機影響,全球遊艇市場自2008年以來,一直處於不斷下滑的狀態。由於無法適應惡劣的市場環境,全球遊艇行業正經歷新一輪企業兼併和業務整合,迫使一些全球知名遊艇企業不得不尋求新的合作夥伴。但與此同時,以金磚四國為代表的新興市場國家的遊艇消費正處於快速發展階段,中國2010年的遊艇進口量更是2009年進口量的3倍。據專家預測,未來5至10年內中國豪華遊艇市場將進入快速成長階段,遊艇將是富裕起來的中國中產階級生活娛樂的一部分,和推動海洋旅遊發展的重要工具,市場潛力巨大。

花旗、華利安和工銀國際是山東重工-濰柴集團此次收購項目的財務顧問,金杜、Bonelli Erede Pappalardo和 Akerman Senterfitt則受聘為此次收購項目的法律顧問。Rothschild 和安永是蘇格蘭皇家銀行和Strategic Value Partners的財務顧問,Ashurt和Clifford Chance 是蘇格蘭皇家銀行和Strategic Value Partners的法律顧問。

關於山東重工-濰柴集團

山東重工集團有限公司是中國綜合實力最強的裝備製造業集團之一,2010年實現營業收入1,076億元人民幣,擁有中國最優質的商用車和工程機械兩條完整產業鏈,主營業務分為商用車、工程機械、動力系統、汽車零部件四大板塊。集團多個品牌產品的市場佔有率在中國名列前茅:推土機、高速大功率發動機、重型變速箱、重型車橋、火花塞以及中速船舶推進系統、工業發電設備為中國第一,重型汽車中國第四。旗下現有4家上市公司,分別為:濰柴動力2338HK/000338SZ,濰柴重機000880SZ,亞星客車600213SH和山推股份000680SZ。

濰柴控股集團有限公司為山東重工集團旗下最大全資子公司,創建於1946年,是目前中國綜合實力最強的汽車及裝備製造集團之一。集團在全球擁有員工4萬餘人,2010年實現營業收入911億元人民幣,名列2011年中國企業500強第93位,中國製造業500強第35位,2011年中國機械工業500強第7位。2011年榮獲「中國工業大獎」,標誌著企業管理水準和運營品質逐步與國際接軌。

關於法拉帝有限公司

法拉帝有限公司是全球遊艇設計、製造和銷售的領導者之一,在全球遊艇領域擁有一系列經典高端品牌,包括麗娃、法拉帝、定製法拉帝、博星、拜泰姆、意達馬、Mochi Craft 和CRN。得益於對產品工藝的不懈創新和不斷推出尖端技術解決方案,公司在世界遊艇行業始終位居一流位置。公司在意大利和美國生產的每艘豪華遊艇都是由法拉帝下屬的專業工程技術部門 -- 先進遊艇技術中心(AYT - 世界最先進的航海研究和設計中心之一)與創意設計中心(Centro Stile - 由設計建築師和設計師組成的專家小組,該小組一直扎根美學研究,尋找具功能性和創新性於一體的解決方案)共同完成設計。法拉帝成立於1968年,通過法拉帝美國負責集團在北美豪華遊艇品牌的銷售和營銷。該集團在亞洲也有分部,在上海設有辦事處並推進市場推廣活動。總體而言,法拉帝集團在全球80多個國家擁有約60個精心挑選的經銷商服務網絡體系,從而確保重要客戶在世界各地都能得到最好的海上支持服務。

消息來源 山東重工-濰柴控股集團

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