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Assured Guaranty為英國醫院民間融資方案債券提供1億英鎊擔保-Assured Guaranty完成全球信貸危機以來首宗歐洲單一融資擔保交易

中央社/ 2012.01.10 00:00
(中央社訊息服務20120110 15:59:56)倫敦--(美國商業資訊)--Assured Guaranty (Europe) Ltd.(簡稱為“AGE”)今天宣佈,該公司與其間接母公司Assured Guaranty Municipal Corp.(簡稱“AGM”,和AGE統稱為“Assured Guaranty”)攜手為英國民間融資方案(PFI)發行的債券提供融資擔保。該債券最初由Worcestershire Hospital SPC Plc於1999年3月31日發行,籌集9720萬英鎊,用以支持Worcestershire皇家醫院的建設和營運。

為提升債券信譽,Assured Guaranty取代了原擔保方Ambac Assurance UK Limited。作為擔保方,Assured Guaranty保證在整個債券週期及時如期向債券持有人支付本金和利息,該債券將於2030年到期。

參與投票的債券持有人100%一致通過Assured Guaranty擔任新的擔保方和控股債權人。擔保將由債券持有人透過降低債券票面價值來支付。穆迪根據Assured Guaranty擔保人財務實力評等而將該債券重新評等為Aa3。穆迪對Assured Guaranty的評等為Aa3(評等展望負面),標準普爾的評等為AA–(評等展望穩定)。Assured Guaranty集團公司合併計算總共擁有130億美元償付資源1。

AGE首席執行長Nick Proud評論說:「這是全球信貸危機爆發以來,歐洲首宗基礎設施債權交易擔保。這是讓資本市場重回基礎設施融資的重要一步,重新確定單一融資擔保模式是其中關鍵一環,該擔保可以提升信譽,降低並監測風險,改善投資人的資本處理狀況,同時擴大進入市場的管道並減少發行方的資金成本。

AGE基礎設施董事總經理兼負責人Dominic Nathan補充說:「投資人對擔保基礎設施債權逐漸恢復信心,這是我們預計將達成眾多交易中的首筆交易。Assured Guaranty擁有金融領域的多項最高評等,安然渡過金融危機,隨著銀行逐漸減少長期借貸業務,Assured Guaranty獨具優勢,可以在英國和歐洲基礎設施專案融資中發揮主導作用。」

Assured Guaranty Ltd.(簡稱“AGL”,和旗下子公司統稱為「該公司」)是一家領先的市政、公共基礎設施和結構性融資本金和利息已到期應付款融資擔保提供商。

該公司子公司AGM為國際基礎設施和美國市政債券提供擔保,該公司之前名為Financial Security Assurance Inc.(FSA),2009年7月,該公司成為Assured Guaranty旗下公司。AGE是AGM間接子公司,是該公司的歐洲營運平臺。AGE獲英國金融管理局授權及監管,公司編號為2510099。

AGL總部位於百慕達,該公司是一家上市(紐約證券交易所代碼:AGO)的控股公司。欲瞭解有關AGL及其子公司的詳情,請造訪www.assuredguaranty.com。

有關前瞻性陳述的警戒性聲明:

本新聞稿中的任何前瞻性陳述均顯示該公司當前對未來事件的觀點,並按照《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港條款所做出。此類陳述涉及風險和不確定性,可能造成實際結果和陳述中所闡明的結果存在實質性差異。這些風險和不確定性包括但不限於:該公司無法實施其策略所造成的結果;對該公司融資擔保的需求,評等機構可能採取的有關該公司融資實力評等的進一步行動;該公司擔保服務組合的不利發展;以及其他此次未加以說明的風險和不確定性,管理層對這些因素的回應,以及該公司向美國證券交易委員會所提交文件中提到的其他風險因素。讀者請勿過度依賴這些於2012年1月9日做出的前瞻性陳述。無論由於新資訊出現,未來事件發生或其他原因,除非法律要求,該公司不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的責任。

1 AGL截至2011年9月30日的資料

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

Assured Guaranty Ltd.

英國

Nick Proud,+44 20 7562 1910

國際資深董事總經理;AGE首席執行長

nproud@assuredguaranty.com

Dominic Nathan,+44 20 7562 1915

基礎建設融資董事總經理

dnathan@assuredguaranty.com

Todd Tomich,+44 207 562-1924

投資人關係副總裁

ttomich@assuredguaranty.com

美國

Robert Tucker,+1-212-339-0861

投資人關係和企業通訊董事總經理

rtucker@assuredguaranty.com

Ashweeta Durani, +1-212-408-6042

企業通訊副總裁

adurani@assuredguaranty.com

訊息來源:Business Wire

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