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商品概念基金績效 跑前頭

自由時報/ 2012.01.09 00:00
記者廖千瑩/台北報導

今年一開春,哪類基金表現最好?答案是商品概念基金。根據CMoney統計今年以來各類型基金表現,結果投信海外基金擊敗台股基金、表現超前,其中,表現最好的前十大投信海外基金,清一色多集中商品概念基金,例如天然資源基金及拉美基金等。

基金業者認為,近期受到地緣政治風險升溫影響,推升商品價格相繼上漲,國際油價走勢也明顯轉強,建議積極型投資人可多留意最近這波油價上漲、伺機介入能源相關投資標的。

去年受到歐債風暴干擾,股市跌多漲少,邁入2012年的首週,國際股市依然維持去年的震盪走勢,其中開春以來表現依舊弱勢者,首推希臘股市,開春以來就有4%的跌幅,另中國股市也沒有好臉色,同樣名列全球主要股市開春以來跌幅前十大排行榜中。

油金表現最亮眼

不過,股市表現漲跌互見,但今年開春以來,商品價格受到近期美國與伊朗緊張情勢升高影響,呈現明顯走揚,其中國際油價在近一週上漲逾1.86%,站上每桶100美元關卡;黃金表現也不遑多讓,開春首週大漲5%,突破每英兩1600美元價位。

商品價格上漲,反映在基金績效上,今年開春首週表現超前的基金多為商品概念基金,例如天然資源基金、能源基金及拉美基金,其中,有9檔投信基金甫一開春便交出逾5%的成績單。

摩根資源活力股票基金經理人田克杰分析,近期伊朗進行為期較長的軍事演習,海上軍演首選荷姆茲海峽,此為石油進出口重要的關卡,對國際油價造成實質性影響,造成近一週油價上漲,站上每桶100美元關卡。短線來看,歐債危機和中東局勢的解決進程將繼續影響油價走勢。長線而言,在採油成本愈墊愈高、且實質需求又未見下降的情況下,油價長線將維持高檔不墜。

若根據歷史經驗,波灣區域的政治情勢不穩定,往往成為推升油價飆漲的動能,如20世紀爆發3次石油危機、2006年巴勒斯坦與以色列衝突及2011年年初中東茉莉花革命,都帶動油價展開一波漲升行情。以2006年巴勒斯坦與以色列軍事衝突為例,國際油價在2006年初從每桶不到60美元,至當年7月中旬為止,已上漲至當時的歷史天價每桶78.4美元,連帶也拉動MSCI世界能源指數跟著原油價格同步上漲。

天達投顧則認為,國際油價近期走勢明顯轉強,積極型投資人不妨多留意、並掌握此波油價走揚的契機,伺機介入能源相關投資標的。

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