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風水輪流轉 今年電子優於傳產

自由時報/ 2012.01.09 00:00
記者張慧雯/台北報導

摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲表示,連悶2年的電子股今年將翻多,預估電子股將於今年第一季落底,將電子股評等升至加碼,國內投信也不約而同認為,去年傳產優於電子,但今年是電子優於傳產。

施羅德投資長陳朝燈分析,台股今年逐季攀升的機率很高,看好基期低的電子股表現將優於基期高的傳產股。

陳朝燈指出,施羅德投信以獨特的POWER Model分析,持續聚焦在A、E、I、O、U的族群類股。A代表Android和Amazon族群,E代表Earning、Election和Energy類股,I代表iPhone、iPad、iCloud,O則為Re-Organization,指的是具有組織再造的品牌、產業垂直整合契機的通路,U是指Ultrabook相關類股,都是值得長抱的好標的。

第一金投信電子基金經理人俞瑞華也認為,2012年電子股表現將優於傳產,除看好美國消費性電子展(CES)即將開幕,多數品牌大廠將推出更具價格競爭力的Ultrabook外,下半年Windows 8作業系統也將推出,可望激起沉寂已久的PC產業換機潮,預期今年NB及PC族群表現不俗,至於低價Smartphone未來出貨比重有望持續成長,相關供應鏈大廠獲利及股價亦可期待。

ING投信投資管理處執行副總黃媺芸也說,2012年的投資亮點首先可留意低價智慧型手機的風潮,其次Ultrabook(超輕薄筆電)雖然目前受限於零組件成本較高,售價有偏高的情況,造成銷售量有限,但預估至2012年第三季起售價可望降低,加上微軟Windows 8的推出,將使Ultrabook更具競爭力,進而帶動相關族群的表現。

華頓投信台灣基金經理人方喜信也指出,包括NB相關的商用電腦、Ultrabook,以及低階智慧型手機,都是今年谷底翻身機率最高的類股,由於股價已修正過,具備低本益比、高殖利率的特質。

新光投信國內投資部協理阮宏緒則說,科技股跌深後股價的確相當吸引人,但由於產業基本面並未全面轉佳,因此電子股短多力度不足,個別股票的差異度很高,保守型的投資人與其短線操作電子股,不如改投資台股科技型基金比較能拉高投資勝算,掌握2012年台股反彈行情。

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