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國開行公佈香港人民幣債發行方案 拉開今年境內金融機構赴港發債序幕

美通社/ 2012.01.09 00:00
本次債券全部面向機構投資者發行。其中,簿記建檔部分主要覆蓋10年期及10年期以上債券品種擬於1月中旬起接受投資者認購。巴克萊銀行有限公司、花旗環球金融有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、德意志銀行香港分行、渣打銀行(香港)有限公司和蘇格蘭皇家銀行有限公司為聯席牽頭行及簿記行。CMU招標發行部分為3年、5年期品種,預計於1月13日完成招投標並公佈發行結果,中國銀行(香港)有限公司擔任發行和交存代理。

國家開發銀行副行長高堅指出,國開行作為中國唯一具備債券發行、承銷、做市、資產證券化等資質的全功能債券銀行,是中國境內最大的人民幣金融債券發行體,本次赴港發債意在將境內人民幣業務優勢延伸至離岸市場,對完善債券收益率曲線、建立定價基準等將起到積極作用。國開行擬首次嘗試將發債資金留在境外使用,以支持離岸人民幣業務。未來,國開行將充分利用香港人民幣離岸中心的窗口和平台作用,積極推動離岸人民幣市場向縱深發展。

國開行簡介

國家開發銀行是1994年由國務院批准設立的政策性金融機構,2008年底改制為國家開發銀行股份有限公司。改制後,國開行仍為國家全資所有銀行,由財政部、中央匯金、社保基金共同持股。作為中長期債券銀行和批發銀行,國開行致力於服務國家發展戰略,積極推進基礎設施、基層金融和國際合作的「一體兩翼」發展戰略。目前,國開行總資產逾6萬億元,不良貸款率連續6年低於1%。

i ate Letter 售銀行、支付代理人、中介機構等簽署一近年來,國開行積極發展國際合作業務,是中國最大的對外投融資合作銀行,外匯貸款餘額突破2000億美元,居同業領先。根據主管部門規定,國開行的境內金融債券豁免評級。標準普爾評級集團、穆迪投資者服務公司和惠譽國際信用評級公司等國際評級機構給予國開行的外幣債信評級分別為AA-、Aa3和A+,均與中國主權評級相同。

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消息來源 國家開發銀行股份有限公司

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