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營收年增亮眼 大立光29% 宸鴻140.6%

國內昔日「三千金」昨天陸續公布最新營收,其中,股王大立光(3008)去年12月合併營收13.02億元,比11月成長1%,總計去年全年合併營收為159.84億元,年增29%;宸鴻TPK(3673)去年12月營收177.59億元,如市場預期,單月營收再創新高,且較11月成長19.2%,去年全年合併營收為1433.71億元,年增140.6%。

至於宏達電(2498)預計今公布去年12月營收,但高盛昨日出具最新研究報告,雖然維持宏達電買進評等,但考量營運支出提高,產品平均單價降低,因此下修宏達電2011~2013年EPS約3~11%,並將目標價則從890元降到750元。

大立光去年12月合併營收,較前年同期衰退2%;總計去年第4季合併營收為39.95億元,較第3季衰退9%。大立光評估,今年第1季仍看淡,主因是1月放春假,2月工作天數少。大立光股價昨小漲4元,以587元作收,但三大法人都小量調節持股。

大立光說,去年第4季毛利率應比第3季差,但800萬畫素產品比重已超越500萬畫素,目前已超過30%。去年前3季每股盈餘(EPS)達30.11元,獲利表現亮眼,但大立光指出,公司發放年終獎金固定是1~2個月,每年股東會後發放紅利才會反映獲利。

宸鴻TPK去年12月營收,較去年同期成長78.3%。累計去年第4季營收達454.77億元,季增13.6%,表現比法人預估還要優,又比去年同期成長69.7%。

瑞信證券重申買進TPK,看好TPK後市,但目標價從800元砍到650元。今年第1季受季節影響,TPK營收可能出現二位數衰退。但瑞信持續為TPK股價叫屈,認為市場過分擔心蘋果接下來推出iPhone5可能採用in-cell(內嵌式)觸控技術對TPK衝擊。

瑞信指出,TPK主要利基在於貼合技術,即使蘋果iPhone全數都採in-cell,TPK只提供貼合服務,對TPK整體獲利衝擊也不超過10%,預期今年營收獲利都有成長空間,今年營收挑戰1700億元、全年每股盈餘有機會保持50元以上。

宏達電昨股價下跌2.02%,以485.5元作收,三大法人同步賣超逾1200張。麥格理近日報告將宏達電目標價下修到450元,仍維持中立評等,且估計今年第一季出貨量可能下滑到750萬支,年衰退達23%,比市場一般估計800~900萬支還要低。

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