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捷波:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.04 00:00
本公司辦理國內第三次有擔保轉換公司債新台幣二億元整,每張面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行,業經行政院金融監督管理委員會100年12月26日金管證發字第1000061322號函通知申報生效在案。茲將有關事項公告如後:公告事項:一、公司名稱:捷波資訊股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:本次發行總額為新台幣貳億元整,每張票面金額為新台幣壹拾萬元。依票面金額十足發行,以無實體方式發行。三、公司債之利率:本轉換公司債票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除債券之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依發行及轉換辦法第十八條行使賣回權,或本公司依發行及轉換辦法第十七條提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:用途為償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本額為新台幣1,500,000仟元,每股面額新台幣10元,股份總數150,000,000股;已發行股份總數103,889,607股,實收資本總額計新台幣1,038,896,070元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,641,027仟元。(請參閱本公司100年9月30日經會計師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:台北富邦商業銀行股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:彰化商業銀行西松分行(台北市松山區南京東路五段213號)。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及其約定事項:統一綜合證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行擔保,為委任保證契約,證明文件依規定免予公告。十六、有發行保證人者、其名稱及證明文件:彰化商業銀行股份有限公司,證明文件依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳本公司國內第三次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。

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