【公告】系微董事會決議辦理一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債定價日及轉換價格

日　　期：2011年11月11日公司名稱：系微(6231)主　　旨：本公司董事會決議辦理一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債定價日及轉換價格發言人：徐心吾說　　明：1.董事會決議日期:100/11/102.公司債名稱:系微股份有限公司100年度第二次國內無擔保可轉換公司債。3.發行總額:上限為新臺幣300,000,000元。4.每張面額:新臺幣100,000元。5.發行價格:依面額十足發行。6.發行期間:預計發行期間3.5年。7.發行利率:票面年利率不高於1.0%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，於資訊產業日新月異的變遷時代下，為因應長期策略發展，預計將拓展研發實力，本著軟體開發不斷研究創新的精神，預計將與策略性投資人共同合作，開發電腦資訊業界新世代之產品與技術。10.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:本公司。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:詳發行辦法。14.賣回條件:詳發行辦法。15.買回條件:詳發行辦法。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳發行辦法。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用18.其他應敘明事項:1.擬以私募方式發行一百年十一月十日經股東臨時會通過之一百年第二次國內無擔保可轉換公司債(以下簡稱私募可轉債)共計新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，發行價格為每張新台幣壹拾萬元整。2.股東臨時會決議私募價格訂定之依據如下:以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算價格，乘以不低於81%之轉換率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)之依據。3.實際定價日: 100年11月10日4.實際私募轉換價格依私募價格訂定依據及定價日計算後為108.3元。5.應募對象之選定：以美商英特爾公司為本次私募可轉債之策略性投資人。6.擬提請董事會在股東臨時會通過之範圍內，授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債所需事宜。