美系外資表示,大立光目標價從5000元上修到5700元,考量原因包括iPhone週期帶動的獲利能見度、中國大陸品牌加速升級雙鏡頭、以及來自三星的潛在新訂單挹注。
美系外資認為,2月27日將登場的世界行動通訊大會(MWC),中國大陸品牌預期將發表旗艦級手機,包括華為P10將搭載雙鏡頭,OPPO也傳出將發表配備5倍光學變焦鏡頭的旗艦機。預估今年中國大陸品牌的雙鏡頭手機出貨量約1.4億支,換算滲透率超過20%。
美系外資表示,大立光的iPhone雙鏡頭市占率將近100%,在中國大陸品牌的雙鏡頭市占率也超過80%,短期難見競爭對手趕上。
美系外資近期調查更顯示,大立光開始小量出貨給三星中階機種,看好三星今年下半年將更積極採用雙鏡頭,可望推升需求,維持大立光「優於大盤」評等。