金融監督管理委員會同意瑞士銀行OBU辦理資產配置或財務規劃的顧問諮詢服務。
金管會解釋，過去的銀行財富管理，多是提供個別金融商品推介及投資為主的類型，原則上是與客戶簽訂特定金錢信託或其他金融商品契約，舊客戶進行交易時收取手續費。
但是瑞士銀行所申請的服務是，將與客戶簽訂顧問諮詢的顧問契約，並以整體資產規模(AUM)固定比率收取顧問諮詢費用。
金管會官員表示，與以往不同的是，不再提供單一個別投資標的服務，而是利用資訊系統提供客戶整體投資組合資產配置或財務規劃，減少人為或者以佣金為目標作為財富管理推介。
官員表示，瑞銀這項新服務，台灣是繼新加坡與香港後，亞洲第3個推出的市場。據瑞銀預估，這項業務未來3年內將在台灣建立100人的專業團隊，可望創造美金30億元的管理資產規模。
官員指出，瑞銀預計7月開辦此項業務。