阿里巴巴發行債券更增添今年為企業發債的豐收年,全球債券銷售已達3.8兆美元,首次向突破4兆美元邁進。
根據13日聲明內容,總部位於杭州的阿里巴巴9月初次公開募股(IPO)創紀錄籌資250億美元後,將運用所得為部分信貸協議再提供資金。
因細節未公開而要求匿名的知情人士表示,承銷這次亞洲企業最大宗美元計價債券發行的銀行,將阿里巴巴時間最久的公司債殖利率下調高達0.27個百分點。
野村控股(Nomura Holdings Inc.)駐香港信貸研究分析師安東尼‧梁(Anthony Leung)在本週報告中指出,大陸公司債殖利率通常較美國同儕企業高出20至50個基點。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup Inc.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)負責承銷阿里巴巴債券發售。
阿里巴巴債券評等獲標準普爾(Standard & Poor's)列為A+,屬第5高投資等級,相當於穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)的A1等級。